Evli ve bir çocuk babası olan Mehmet, imamlık yaparken farklı ideallerinin peşinden gitmek için mesleğini bırakır ve yönetmenliğe yönelir. Yeni bir proje çekmek isteyen Mehmet, maddi imkânsızlıklar yüzünden planlarını hayata geçiremez. Eşiyle ayrıldıktan sonra kızı Ayşe’ye bakacak gücü kalmadığı için onu yurda bırakmak zorunda kalır. Annesinin ölümü de bu dönemde Mehmet’i daha ağır bir yalnızlığa sürükler. Yaşadığı sorunlarla baş edemeyen Mehmet, intiharı düşünmeye başladığında Derviş adlı biriyle karşılaşır. Derviş’in hayatla ilgili sözleri Mehmet’in yeniden mücadele etmesine yardımcı olur. Sağlık sorunlarıyla uğraşırken iş arayan Mehmet, yürüme engelli Esma’yla tanışır. Varlıklı bir ailenin kızı olan Esma’yla kurduğu arkadaşlık, ikisinin hayatında da değişiklik yaratır; Esma’nın sağlığında zamanla iyileşmeler görülür.
