Portakal hasadı için Adana’da yaşayan annesinin yanına gelen Mahir, yıllar önce bir kazada kaybettiği ağabeyinin yeniden dünyaya geldiğini söyleyen Halef’le karşılaşır. Bu iddiayı başta ciddiye almayan Mahir, Halef’ten uzak durmaya çalışır. Ancak çeşitli nedenlerle sürekli bir araya gelirler ve Halef’in Mahir’in çocukluğuna, ailesine ve ağabeyine dair anlattıkları Mahir’in şüphelerini artırır. İnsanların hayvan olarak yeniden doğduğuna inanılan, dergâhların ziyaret edildiği, şifalı taşların ve muskaların hayatın parçası olduğu çevrede Mahir bildiği mantığa tutunmaya çalışır. Halef ise kendi inancından emin görünse de Mahir’le geçirdiği zaman, onun da bazı sorular sormasına neden olur. İki adam, geçmişte yaşananların izini aynı yerde sürmeye başlar.
