Dört bin yaşında, ölümsüz bir vampir olan Miriam, sevgilisi John ile Manhattan’da yaşamaktadır. Miriam’ın 18. yüzyılda baştan çıkardığı John, artık hızla yaşlanmaya başlamıştır. İkisinin uzun birlikteliğinde beliren bu soruna çözüm arayan Miriam, doktor Sarah’yla temasa geçer. Sarah’nın araştırmaları, uyku ve yaşlanma üzerinedir; Miriam da onun çalışmalarından yararlanarak sevgilisinin yaşlanmasını durdurmak ister. Ne var ki doktorla kurduğu bağ, John’a yardım etme amacıyla sınırlı kalmaz. Miriam sonunda Sarah’yı da baştan çıkarır ve iki kadın arasında bir ilişki başlar. John’un yaşlanmasına çare bulmak için gerçekleşen bu tanışma, doktoru vampir çiftin arasına taşır. Miriam, John ve Sarah artık alışılmışın dışında bir aşk üçgeninin içindedir.
