1930’ların Sovyet Moskova’sında yaşayan ve hayatını sürdürmekte güçlük çeken bir yazar, şehre gelen gizemli bir profesör yüzünden kendini bambaşka bir hayatın içinde bulur. Profesör bu şehre tek başına gelmez; yanında en az kendisi kadar sıra dışı kişilerden oluşan bir grup vardır. Lafını esirgemeyen, şakacı bir düzenbaz ile ölümcül bir suikastçı, ona eşlik eden bu tuhaf topluluğun üyeleri arasındadır. Grupta ayrıca hizmetçilik yapan bir vampir ve konuşabilen dev gibi bir kara kedi de yer alır. Onların gelişi Moskova’yı altüst ederken, şehirde yaşanan kargaşayla birlikte gücü elinde bulunduranların ikiyüzlülüğü de ortaya çıkmaya başlar.
