Doğuştan yüzünde belirgin bir deformasyon olan Johnny, hayatını suçla geçirmiş ve sonunda cezaevine girmiş bir adamdır. Hapisteyken karşısına çıkan iyi niyetli bir doktor, ona yeni bir yüz kazandıracak önemli bir operasyon yapar. Tahliye edildiğinde dışarıdan bakınca geçmişini geride bırakmış, düzgün bir hayata tutunmaya çalışan biri gibi görünür. Fakat Johnny’nin içinde kapanmamış bir hesap vardır. Onu cezaevine gönderen adamı bulmak ve yaşadıklarının bedelini ödetmek ister. Film, değişen bir yüzün insanın geçmişini gerçekten silip silemeyeceği sorusunu suç dünyasının sert atmosferi içinde ele alıyor. Johnny’nin sakin görünen tavırlarının altında bastırılmış öfke ve eski hayatının izleri hissediliyor.
