Akdeniz’i botla geçerek Berlin’e ulaşan Gine-Bissaulu Francis, yeni hayatında suça karışmadan ayakta kalamayacağını kısa sürede anlar. Geçmişini geride bırakmak isteyen genç adam, adını Franz olarak değiştirir ve kentte kendine bir yer açmaya çalışır. Günümüz Berlin’inin sert, güvensiz ve dışlayıcı ortamında farklı insanlarla karşılaşır. Psikopat uyuşturucu tacirleri, seks işçileri ve suç çevresindeki başka kişiler Franz’ın hayatına girer. Göçmen olarak yaşadığı baskı, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı onu sürekli yeni seçimlerle karşı karşıya bırakır. Franz, hayatta kalma isteğiyle suç dünyasının kuralları arasında sıkışırken, kurduğu yakınlıklar da bu şehirdeki yerini belirlemeye başlar.
