Tsuneo, günlerinin çoğunu ders çalışarak geçiren bir öğrencidir. Hayatına, okumayı ve çizim yapmayı seven Josee girer. Adını Françoise Sagan’ın Sihirli Bulutlar adlı eserindeki bir karakterden alan Josee, tekerlekli sandalye kullanmaktadır ve gündelik hayatın pek çok imkânından uzak kalmıştır. Başlangıçta çevresine ve sahip olduklarına pek önem vermeyen genç kız, Tsuneo’yla kurduğu arkadaşlık sayesinde hayatına farklı bakmaya başlar. Tsuneo da kendi nedenleriyle derslerine sıkı sıkıya bağlıdır. Josee, onun desteğiyle dış dünyayla yüzleşmenin zamanının geldiğini düşünür. Birbirlerinin hayatına sessizce dahil olan ikili, fark etmeden karşılıklı olarak birbirlerine yardımcı olur; zamanla aralarındaki bağ, dışarıdan gelen bakışların gölgeleyemeyeceği yeni bir anlam kazanır.
