Genç Kral Einon, savaşta ağır yaralanınca hayatta kalması neredeyse imkânsız hale gelir. Son çare olarak ejderha Draco devreye girer ve kendi gücünden bir parçayı onunla paylaşarak kralı iyileştirir. Ancak yıllar geçtikçe Einon’un zalimliği, bu kurtuluşun beklenenden çok daha karanlık sonuçlar doğurduğunu gösterir. Bu sırada ejderha avcısı Bowen, Draco’nun peşine düşer ve ikili karşı karşıya gelir. Halk, Bowen’in korku salan ejderhayı öldürdüğünü sanarak onu kahraman gibi görmeye başlar. Gerçekte ise Bowen ve Draco, ortak bir amaç için birlikte hareket etmek zorundadır. Bu film, krallığı asıl tehdit eden kişinin, Draco’nun kalbinden pay alan Şeytan Kral Einon olduğunu anlatıyor.
