Kızıl saçlı cadı Yaga, bataklığın ortasındaki kulübesinde mucit ruhlu kedisi ve ev cinleriyle birlikte yaşar. Günlerini büyü çalışarak, küçük denemeler yaparak geçirir; fakat eksik olan çok önemli bir şey vardır: kötü büyücü Belladonna tarafından çalınan Büyüler Kitabı. Yaga için bu kitap yalnızca eski bir eşya değil, gücünü ve yarım kalan hesabını geri almanın anahtarıdır. Bir gün Prenses Sineglazka’nın kulübeye gelmesiyle işler hareketlenir. Yaga, uzun zamandır beklediği fırsatın karşısına çıktığını fark eder ve Belladonna’ya karşı adım atmak için cesaret toplar. Film, masalsı dünyasını fazla karmaşıklaştırmadan büyü, merak ve hesaplaşma fikrini sade bir macera havasıyla anlatıyor.
