Japon işgali altındaki Şanghay’dan kaçmak zorunda kalan bir erkek kardeş ve kız kardeş, güvenli bir yer bulma umuduyla Tayvan’a sığınır. Burada, dedelerinin yönettiği kung fu okuluna yerleşirler. Fakat adadaki huzur uzun sürmez; bir karate okulu, bölgedeki bütün dövüş sanatları okullarını kendi denetimi altına almak istemektedir. Dedeleri öldürüldüğünde, kardeşler hem onun adını yaşatmak hem de okulun kapanmasına engel olmak için yeniden harekete geçer. Jackie Chan’in canlandırdığı Ah Lung ise ilk başta dövüş sanatlarına pek ilgi duymayan sıradan bir gençtir. Japonların baskısı ve çevresinde yaşananlar, onu kung fu öğrenmeye ve haksızlığa karşı durmaya iter. Film, klasik dövüş sineması sevenler için tanıdık ama enerjik bir hikâye anlatıyor.
