1917 yılında, savaş dünyanın dört bir yanında sürerken, Kentucky’nin taşrasından gelen yetenekli şarkıcı Lionel, konservatuarda karizmatik kompozisyon öğrencisi David ile tanışır. İkisinin tanışıklığı, 1920’de halk şarkılarını derlemek için birlikte çokça zaman geçirdikleri bir döneme uzanır. Bu ortak çalışmadaki amaçları, şarkıların gelecek kuşaklara kalmasını sağlamaktır; yalnızca kendi dönemleri için değil, kendilerinden sonra yaşayacak insanlar için de bir derleme yaparlar. Ancak birlikte geçirdikleri onca zamana rağmen, Lionel ile David arasında dile getirilmeyen pek çok şey vardır. Müzik üzerine yaptıkları ortak çalışmanın yanında, söylenmeden kalanlar da aralarındaki ilişkinin bir parçasıdır. Yıllar geçip zaman onları birbirinden ayırdığında bile kurdukları bağ kopmaz.
