Rakunlar yüzyıllardır dağlarda, ormanlarda ve tepelerde kendi düzenleri içinde sakin bir hayat sürer. Ancak insan nüfusunun artması ve yeni yerleşim alanlarına duyulan ihtiyaç, onların yaşam alanlarını giderek daraltır. Bu duruma öfkelenen rakunlar, doğuştan sahip oldukları kılık değiştirme yeteneğini daha bilinçli ve güçlü kullanmanın yollarını arar. Amaçları yalnızca saklanmak değil, insanları şaşırtarak ormanlarını koruyabilmektir. Zamanla istedikleri biçime, bir eşyaya ya da insana benzeyebilecek kadar ustalaşırlar. Film, doğayla insan yerleşimi arasındaki gerilimi fantastik ve yer yer mizahi bir dille anlatırken, rakunların hayatta kalma çabasını da sade bir şekilde takip eder. Mücadelenin merkezinde ise kaybettikleri yuvalarını geri alma isteği vardır.
