Boston’da yaşayan yaşlı Filipinli Corazon, yıllar önce kaybettiği sevgilisini bulma umuduyla memleketindeki Manuel Pineda adlı herkese birer mektup gönderir. Filipinler’de yaşayan yaşlı Manuel Pineda ise kanser olduğunu ve önünde yalnızca birkaç ay kaldığını öğrenir. Bu haberin ardından Corazon’u bulmaya karar verir. Manuel’in hayatında iki farklı Corazon vardır. İkinci Dünya Savaşı’ndan önce, genç Manuel arkadaşı Domingo’yla birlikte utangaç Cora ve daha hareketli Azon’la sık sık vakit geçirir. Gençlik yıllarından kalan bu ilişkiler, Manuel’in bugün aradığı kadının kim olduğunu belirleyen geçmişin izlerini taşır. Corazon’un mektuplarıyla başlayan arayış, iki eski sevgilinin yıllar sonra yeniden karşılaşma ihtimalini gündeme getirir.
