Film, beyaz adamın Yeni Dünya’ya henüz ulaşmadığı zamanlarda, doğayla ve ruhlarla iç içe yaşayan yerli bir topluluğun içinde geçiyor. Kenai, abisinin kendi yavrularını korumaya çalışan bir ayı tarafından öldürülmesinin ardından öfkesine yenilir ve intikamın peşine düşer. Ancak büyük ruhlar ona ağır bir ders verir: Kenai artık bir ayının bedenindedir. Başta bu durumu yalnızca bir ceza gibi görse de, zamanla dünyayı başka bir canlının gözünden anlamaya başlar. Kendi acısı, korkusu ve öfkesiyle yüzleşirken, ayıların da sadece vahşi düşmanlar olmadığını fark eder. Bu film, intikam duygusunu, empatiyi ve büyümeyi sade ama düşündürücü bir dille anlatan bir animasyon.
