Michael ve Joy uzun süredir birlikte olan, birbirini seven bir çifttir. Ancak ilişkilerinde konuşulması zor bir mesafe vardır: Joy, cinsellikten korktuğu için Michael’la birlikte olmaktan kaçınır; ayrıca kendini kadınlara daha yakın hissetmektedir. Michael, bu süreçte sevgilisine sadık kalmaya çalışır ve uzun süre sınırlarını korur. Fakat Violet’ın ısrarlı ve baştan çıkarıcı tavırları karşısında direnci kırılır. Başta istemeden kapıldığı bu yakınlık, kısa sürede Michael için içinden çıkması zor bir alışkanlık hâline gelir. Her karşılaşmada Violet’a biraz daha yenilir ve aralarındaki tutkulu ilişki devam eder. Film, sadakat, bastırılmış arzular ve kararsızlıklar üzerinden gerilimi adım adım büyüten bir hikâye anlatıyor.
