New York’ta uluslararası bir uyuşturucu kaçakçılığı dosyasını araştıran İngiliz ajanları, peş peşe ve şüpheli biçimde öldürülür. İzler, Harlem’de etkili bir suç lideri olan Mr. Big’e ve diplomat Katanga’ya uzanmaktadır. Olayın arkasındaki bağlantıları çözmesi için James Bond görevlendirilir ve New York’a gönderilir. Ancak Bond daha şehre adım atar atmaz Mr. Big’in adamlarının hedefi olur. Saldırıdan sağ kurtulan ajan, kendisini kimin ve neden ortadan kaldırmak istediğini araştırmaya başlar. Kısa sürede meselenin birkaç cinayetten ibaret olmadığını, milyarlarca dolarlık büyük bir uyuşturucu operasyonunun tam ortasına çekildiğini fark eder. Film, Bond’un suç dünyasıyla diplomasi arasındaki karanlık bağı takip ettiği tempolu bir casusluk hikâyesi anlatıyor.
