Ian Fleming’in 1957’de yayımlanan beşinci James Bond romanından uyarlanan bu film, serinin ikinci halkasıdır ve Sean Connery’yi ikinci kez 007 olarak izleriz. Sovyet İstihbarat Ordusu’nda onbaşı olan Tatiana Romanova, İstanbul Büyükelçiliği’ne kâtip olarak atanmıştır. Ülkesi için fedakârlıktan kaçınmayan Romanova’nın komutanı Klebb ise gizlice Spectre adına çalışır. Spectre, Dr. No’nun intikamını almak için Bond’u hedef alan bir plan kurmaktadır. Klebb’e güvenmeyen Romanova, İstanbul’da Ali Kerim Bey’le temas kurar; LEKTOR kodlama makinesini yanına alıp Sovyetlerden ayrılmak istediğini söyler. Bunu ancak James Bond’un yardımıyla başarabileceğine inanır. Üstelik gizli bir dosyada gördüğü fotoğraftaki adama âşık olduğunu iddia eder. M ve Bond bunun tuzak olabileceğini düşünse de riski almaya karar verirler; Bond Türkiye’ye gönderilir.
