Fransız Rivierası’nda herkesten uzak, gösterişli ama yorgun bir hayat süren 70 yaşındaki eski casus, yan odasında kalan gizemli kadının bir anda kaybolmasıyla huzursuz bir arayışın ortasında kalır. İlk bakışta basit bir kayıp vakası gibi görünen olay, adamın yıllardır bastırdığı anıları yeniden canlandırır. Eski görevler, yarım kalmış tutkular, sinema salonlarında saklı hatıralar ve aklın sınırlarını zorlayan görüntüler birbirine karışır. Film, yaşlı bir adamın geçmişiyle hesaplaşmasını polisiye merakıyla anlatırken, onun neyin gerçek neyin hayal olduğundan emin olamadığı kırılgan ruh haline de yaklaşıyor. Rivieranın güneşli manzaraları, bu karanlık iç dünyayla tuhaf bir zıtlık kuruyor.
