1998 yılında, Kuzey Carolina'nın sakin, uykulu bir kasabasının dışındaki Norton Creek'te, sık çam ormanlarının derinliklerinde yalnız bir adam yaşar. Bütün hayatı boyunca kurduğu hayal, günün birinde bir katil olmaktır. Bu adamın gerçekten dost sayabileceği tek kişi ise dev cüsseli Dron'dur. Neredeyse hiç konuşmayan Dron, canavarı andıran hali ve durdurulamaz gücüyle onun yanındadır. İki arkadaş birlikte çevreye dehşet saçar; kasabada yaşayan insanlar onların neden olduğu yıkımdan payını alır. Ancak şiddetlerinin hedefinde yalnızca bölgenin yerli halkı yoktur. Norton Creek'ten geçmekte olan bir grup vampir de kendisini bu ikilinin karşısında bulur ve onların saldırılarından nasibini alır.
