Mutluluk, hayatı bir anda dağılan Gregin hikâyesini izliyor. Yeni boşanmış, üstüne işinden de kovulmuş olan Greg, günlerini amaçsızca sürüklenerek geçirirken karşısına Isabel çıkar. Isabel sokaklarda yaşayan, yıpranmış ama tuhaf bir şekilde kararlı bir kadındır ve dünyanın aslında kirlenmiş bir bilgisayar simülasyonu olduğuna inanır. Greg ilk anda bunu sadece akıl karıştıran bir savunma mekanizması sanır, hatta ondan uzak durmak ister.
