Yüzyıllar önce büyücü Potifar, Kulyas kabilesine mensup cinleri hapseder. Uzun süre bu esaretin içinde kalan cinler, nefsine yenik düşen bir insanın onları serbest bırakmasıyla yeniden özgür kalır. Hapsedildikleri yılların öfkesini taşıyan kabile, intikam almaya başlar. Kabilenin lideri Mureh ise insanlarla bir anlaşma yapar. Ancak bu anlaşmanın insanlar için ağır bir bedeli vardır: Cinlere insan kurban verilecektir. Üstelik tek bir kurban yeterli olmayacak, bu bedel her yıl yeniden ödenecektir. Cinler, kurban olarak aldıkları kişinin bedenini kullanarak insan biçimine girebilecektir. Fakat ele geçirdikleri bedenlerle birlikte yalnızca insan görünümünü almakla kalmazlar; insanoğlunun bütün hırslarını da üzerlerine alırlar.
