Cadılar Bayramı gecesi, genç sihirbaz Max için sıradan bir gösteri ya da küçük numaralarla geçecek bir akşam olmaktan çıkar. Max, uğursuz Jester ile karşılaştığında karşısındaki kişinin yalnızca ürkütücü bir kostüm giymiş biri olmadığını fark eder. Jester’ın yaptığı numaralar sahne hilesi değildir; doğaüstü bir güce dayanır ve her gösterinin sonu kanla biter. Hayatta kalmak isteyen Max’in tek şansı, kendi zekâsını ve sihir bilgisine dair ne biliyorsa onu kullanarak bu katili alt etmektir. Film, Cadılar Bayramı atmosferini karanlık bir tehdit duygusuyla birleştirirken, masum görünen sihir numaralarının ne kadar tehlikeli olabileceğini gerilimli bir şekilde işler.
